Die engagierte Politikwissenschaftlerin Lisa reist in das malerische Salò am Gardasee, um für ihre Doktorarbeit über den italienischen Faschismus forschen. Kaum angekommen, trifft sie auf Maurizio Lario, einen attraktiven Geigenbauer aus einer angesehenen Familie, mit dem sie auf Anhieb harmoniert. Es folgen romantische Stunden, in denen Lisa und Maurizio nicht nur die Geschichte der Stadt gemeinsam entdecken, sondern auch ihre Gefühle zueinander. Doch Maurizio ist eigentlich der reichen und eingebildeten Mafalda versprochen, und seine Begegnung mit Lisa wirft ihn in ein emotionales Chaos, das alles in Frage stellt. Als Lisa bei ihren Recherchen über die düstere Geschichte seiner Familie stolpert, setzt diese alles daran, die beiden zu trennen. Plötzlich finden sich Lisa und Maurizio in einem Netz aus Intrigen und Geheimnissen wieder, in dem Vorurteile und Familienstolz ihre Beziehung aussichtslos erscheinen lassen. Wird das Glück der Gegenwart endgültig von der dunklen Vergangenheit übertönt? Oder ist die Kraft der Musik genug, um die Differenzen zu überbrücken?